家計見直し・将来資金
マネー相談会
ライフプラン表を
プレゼント！
担当のファイナンシャル・アドバイザー（FA）が、
あなたと一緒に作っていきます。
完成したライフプラン表は、そのままデータでプレゼント！
＼ライフプラン表について／
就職、結婚、出産、住宅購入、老後などのライフイベントをもとに、
将来必要となる資金やリスクへ備える資金をどのように準備していくかを設計する表のことです。
ライフプラン表の作成で、今の家計の改善点を洗い出し、将来の資金計画を練ることができます。
ライフプラン表の例
支出推移
年間収支推移
貯蓄・住宅ローン残高推移
生涯必要資金
マネー相談会で解決
住宅ローンの支払いと、
老後の備えを
両立させたい
資産運用について、
何から始めたらいいか
教えてほしい
家計を見直しつつ、
子供のために
教育資金を準備したい
その他の悩みも相談可能
ファイナンシャル・
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解決策をご提案します！
MDRT会員も多数在籍。経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーがあなたに寄り添います。
FA在籍数
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(2024年11月時点)
MDRTについて
1927年に発足したMillion Dollar Round Table（MDRT）は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。
MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。
LPP2410-029【20261031】
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楽しみにお待ちください！
ヒアリングご相談者が悩んでいることについて話し合います。家族構成や収入／支出、資産状況やローンなどについても伺い、今後のライフプランを一緒に考えていきます。
ライフプラン表の作成ヒアリングした家計の現状について、専門家の視点で検証していきます。無駄や無理を改善していくため、ライフプラン表を作成し将来のマネープランを確認します。
FAによるアドバイスライフプラン表を踏まえてご相談者と話し合いながら、課題解決に向けたご提案を行います。
知識のない方もご安心ください。総合的な金融知識をもったFPが、ご相談者様のお悩みを一緒に解決いたします。
ZOOMアプリ等（ビデオ電話）を使ったオンライン相談となります。具体的な流れは担当者がわかりやすく解説いたしますので、ご安心ください。スマートフォンもしくはパソコン、タブレットからご相談が可能です。
希望者には具体的な保険商品のご案内もいたしますが、強引な勧誘や営業はありませんのでご安心ください。
