学資保険だけでなく、貯蓄・制度・家計全体とのバランスも含めて、今のうちから“無理のない備え方”を一緒に考えていきましょう。

公的年金で足りるのか、ゆとりあるセカンドライフを送るためにいくら必要なのか──。今から、ざっくりでも「見える化」しておくことが、あとで大きな安心につながります。

固定費の整理や、使い方のパターンの見直しなど、プロと一緒に無理なく整えていくことで、今の暮らしにも“ちょっとした余白”が生まれてきます。

同じ支払いでも将来の安心が大きく変わったり、負担を抑えながら自分に合った保障に見直せることがあります。まずは一度、今の保険を整理してみませんか？

新NISAは、正しく使えば少しずつ増やす仕組みを活用できる制度です。ご興味があるということは、始める準備ができてきているサインかもしれません。

iDeCoには、老後資金の準備を行う目的から、いくつかの税金上のメリットがあります。ご自身にとって本当に必要かどうかを、プロと一緒に判断してみませんか。

複合的な重なったお金の不安は、プロと一緒に、今の状況と、やるべきことを整理するだけでも、今後の目標がぐっとクリアになります。